Turkcell 500 Milyon Dolarlık 7 Yıllık Sürdürülebilir Tahvili Yatırımcıların İlgisine Sundu

Turkcell, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'dan yatırımcıların yoğun ilgisiyle çift dilim Eurobond ihracı gerçekleştirdi.  

İhraç ile Turkcell 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşları yer aldı.

İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti.

Turkcell, 2018'den bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra'da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60'tan fazla yatırımcıyla görüşerek her iki dilimde de yatırımcılardan yoğun talep aldı. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sundu.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli uluslararası sürdürülebilir finansman ile destekledi.

---

Orijinal haber kaynağına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.dunya.com/sirketler/turkcellin-tahvil-ihracina-uluslararasi-yatirimcilardan-yogun-ilgi-haberi-761881